IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

فدرال ریزرو ایالات متحده عجله ای برای افزایش نرخ های بهره نخواهد داشت. این پیام مورد اقبال فعالان بازار قرار گرفت و منجر به افزایش قیمت ها شد. اکنون شاخص S&P500 از کف دسامبر 18% بالاتر است و از اوج تاریخی سپتامبر سال قبل 5% پایین تر است. قیمت های جهانی نفت و فلزات افزایش داشتند که به دلیل افزایش 1.7 درصدی شاخص مواد S&P صنعتی رخ داد. عامل مثبت بیشتر برای بازار عبارت بود از اینکه دونالد ترامپ گفت اگر نتواند دربارۀ کاهش کسری تجاری با اتحادیۀ اروپا مذاکره کند، برای واردات خودرو از اروپا تعرفه اعمال خواهد کرد. شاخص دلار ICE رشد کرد زیرا فدرال ریزرو در صورتجلسۀ نشست ماه ژانویه اش بر ثبات بازار کار ایالات متحده و بطور کلی اقتصاد آن کشور تاکید کرد. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به سفارشات کالاهای بادوام، بیکاری هفتگی و سه شاخص Markit و آمار مربوط به مسکن ثانویه در ایالات متحده منتشر می شوند.

قیمت شاخص داوجونز (Dow) رشد داشت زیرا Walmart به عنوان بزرگترین خرده فروشی طی یک گزارش خوب اعلام کرد که برای هجدهمین فصلی متوالی افزایش فروش داشته است ضمن اینکه ارزش سهام اش نیز 2.2% رشد کرد. شاخص های نزدک (Nasdaq) و S&P500 رشد کردند که به دلیل رشد 1.2 درصدی سهام آمازون رخ داد. بخش چینی این فروشگاه آنلاین آمریکایی قصد دارد سایت خرید بزرگ Kaola در چین را بخرد. شاخص دلار ICE کاهش چشمگیری پیدا کرد که پس از آن رخ داد که جان ویلیامز، رئیس فدرال ریزرو نیویورک، بیانیه اش را منتشر کرد. او گفت که فقط در صورتی افزایش نرخ بهره ممکن است که اقتصاد ایالات متحده یا تورم بطور غیرمنتظره ای رشد پیدا کنند. امروز در ساعت 20:00 CET صورتجلسۀ نشست ماه فوریۀ فدرال ریزرو در ایالات متحده منتشر خواهد شد.

شاخص دلار ICE تقریباً تغییری نداشت. اکنون قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده با اندکی ریزش معامله می شوند. انتظار نمی رود که آمار اقتصاد کلان مهمی امروز در ایالات متحده منتشر شوند.

شاخص های نزدک (Nasdaq) و میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) برای هشتمین روز متوالی رشد کردند. مذاکرات تجاری چین-ایالات متحده در این هفته در واشنگتن ادامه خواهد داشت. این مذاکرات پیش از آن در پکن برگزار شده بود. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید گفت که پیشرفت خاصی در مذاکرات دوجانبه وجود داشته است. اینگونه ارزیابی می شود که تا پیش از اول مارس نزاع های دوجانبه حل شوند، ایالات متحده قصد دارد در اول مارس تعرفه های وارداتی برای کالاهای چینی به ارزش 200 میلیارد دلار در سال را افزایش دهد که البته با واکنش چین مواجه خواهد شد. اکنون احتمال تشدید نزاع های تجاری بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. به همین دلیل، سهام شرکت های آمریکایی که به افزایش تعرفه ها حساس هستند و بخش عمده ای از سهم صادراتی به چین را دارا می باشند بطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد. شرکت هایی مانند Boeing, United Technologies, Caterpillar و 3M. تاکنون 80% از شرکت های فهرست S&P500 گزارش های درآمدی شان برای فصل چهارم سال 2018 را منتشر کرده اند. سرمایه گذاران انتظار دارند که مجموع سود شرکت های آمریکایی 16.2% افزایش داشته باشد. پیش بینی کاهش در مجموع سود در اولین فصل سال جاری میلادی به منفی 0.5% کاهش یافت. شاخص دلار ICE در روز جمعه اندکی افت کرد که پس از رخ داد که "ماری دالی"، رئیس فدرال ریزرو سان فرانسیسکو، گفت که احتمالاً فدرال ریزرو در سال 2019 نرخ بهره را افزایش ندهد. امروز اکثر بازارهای ایالات متحده به دلیل تعطیلی روز رئیس جمهور بسته هستند.

خرده فروشی در ایالات متحده برای دسامبر 2018 در مقایسه با نوامبر 1.2% کاهش پیدا کرد که بیشترین میزان کاهش طی 9 سال اخیر محسوب می شود. به جنبۀ منفی آمار، زمانی افزوده شد که شاخص بهای تولیدکننده در ژانویه کاهش یافت و تعداد بیکاران در مقیاس هفتگی افزایش پیدا کرد. تعدادی از سرمایه گذاران از این هراس دارند که این آمار نشان دهندۀ کندی رشد اقتصاد ایالات متحدۀ آمریکا باشد. گزارش های درآمدی Coca-Cola و American International Group (AIG) برای سه ماهۀ چهارم سال 2018 دیروز ضعیف منتشر شدند که باعث شد سهام تولیدکنندۀ نوشیدنی بدون الکل کوکاکولا و سهام شرکت بیمه ای AIG سقوطی 7.6 درصدی پیدا کنند. فعالان بازار پیش بینی شان برای رشد شرکت های موجود در شاخص S&P 500 در سه ماهۀ چهارم را به 16.2% کاهش دادند. امروز در ساعت 16:00 CET شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان در ایالات متحده منتشر خواهد شد. دیروز شاخص دلار ICE اندکی ریزش پیدا کرد زیرا آمار اقتصاد کلان احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو را کاهش داد.

استیفن منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گفت که از مذاکرات تجاری خرسند است. تورم در ایالات متحده در ژانویه در مقیاس سالیانه 1.6% رشد کرد که کمترین میزان رشد ثبت شده از ژوئین 2017 تاکنون محسوب می شود. تورم پایه در مقیاس سالیانه برای سومین ماه متوالی در 2.2% ثابت باقی ماند. این ثابت ماندن احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست بعدی اش در 20 مارس را تقویت می کند. با اینحال، شاخص دلار ICE در روز چهارشبه رشد کرد و به بالاترین سطح طی سه ماه اخیر رسید. سرمایه گذاران اعتقاد دارند که مسئولین چینی ممکن است برخی امتیازات انحصاری را در جنگ تجاری با ایالات متحده واگذار کنند. فصل انتشار گزارش های درآمدی شرکت های ایالات متحده برای فصل چهارم 2018 رو به پایان است. فعالان بازار اعتقاد دارند که مجموع سود S&P 500 همینک 16.6% افزایش خواهد داشت اما در سه ماهۀ اول سال 2019 به مقدار 0.3% کاهش پیدا خواهد کرد. این پتانسیل رشد قیمت ها را محدود می کند. دیروز پس از انتهای روز معاملاتی، یک گزارش فصلی مثبت توسط شرکت کامپیوتری Cisco Systems Inc منتشر شد به این ترتیب قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد. امروز در ساعت 14:30 CET آمار هفتگی مربوط به بازار کار در ایالات متحده منتشر خواهند شد که عبارتند از بهای تولید کننده برای ژانویه و خرده فروشی در برای دسامبر.

ریزش شاخص دلار ICE به دلیل کاهش خطرات جهانی رخ داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که می توانست ضرب العجل مربوط به افزایش عوارض گمرکی برای کالاهای چینی را حرکت دهد که اکنون قرار است اول مارس اجرا شود. قیمت های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه افزایش پیدا کردند که به دلیل تصویب بودجۀ دولتی اولیه برای سال مالی جدید توسط کنگرۀ ایالات متحده رخ داد. این از یک تعطیلی دیگر برای کار دولت جلوگیری می کند. جنبۀ مثبت دیگر عبارت است از انتشار اخبار شرکتی. سهام شرکت Amazon.com رشدی 2.6 درصدی پیدا کرد که به دلیل موفقیت محلی در رقابت با Walmart رخ داد. اخباری مثبت توسط Electronic Arts (+ 4.5%) و Goldman Sachs (+ 2%) منتشر شدند. Under Armor، تولیدکنندۀ البسۀ ورزشی، گزارش فصلی خوبی منتشر کرد. امروز در ایالات متحده در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تورم ماه ژانویه منتشر خواهد شد.

در روز دوشنبه، هیچ روند واحدی در بازار سهام ایالات متحده وجود نداشت. شاخص های S&P 500 و Nasdaq 100 اندکی رشد داشتند در حالیکه شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) تا 0.2% ریزش پیدا کرد. توجه سرمایه گذاران هنوز متوجۀ مذاکرات تجاری آیندۀ چین-ایالات متحده است که قرار است در 13 و 14 فوریه برگزار شود. پیش از آن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرده بود که اگر مذاکرات با شکست مواجه شوند در آن صورت تعرفه های 10 تا 25% برای واردات کالاهای چینی در سال 2019 که به 200 میلیارد دلار بالغ می گردند افزایش خواهند یافت. مسلماً چنین کاری اقدامات متقابل مقامات چینی را در پی خواهد داشت و موجب تشدید جنگ های تجاری جهانی خواهد شد. بازار سهام توسط آمار شرکتی خوب حمایت شدند. در حال حاضر دو سوم از شرکت های S&P500 گزارش های درآمدی شان برای سه ماهۀ چهارم سال 2018 را منتشر کرده اند که بیشتر از 230 شرکت از بین آنها سودهای بیشتر از حد انتظار داشته اند. اکنون سرمایه گذاران انتظار دارند که رشد سود فصلی به 16.5% برسد. همزمان ممکن است مجموع سود در اولین فصل سال 2019 کاهشی 1 درصدی پیدا کند. به دلیل افزایش خطرات جهانی، شاخص دلار ICE برای ششمین روز متوالی به رشد ادامه داد و به بالاترین سطح در سال 2019 رسید. انتظار نمی رود که امروز شاخص های اقتصاد کلان مهمی در ایالات متحده منتشر شوند. قراردادهای آتی در شاخص سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار با رشد باز خواهد شد.

قیمت های سهام ایالات متحده در روز جمعه اندکی افت داشتند. شاخص S&P 500 برای سومین روز متوالی ریزش داشت که به دلیل مذاکرات دشوار تجاری ایالات متحده-چین رخ داد. آمار اقتصاد کلان مهمی در ایالات متحده منتشر نشدند. ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در هفتۀ قبل گفت که قصد ندارد پیش از ضرب العجل برای امضای توافق تجاری در اول مارس 2019 با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، ملاقات داشته باشد و همین گفتۀ ترامپ موجی منفی را به همراه داشت. از طرف دیگر، فعالان بازار سفر رابرت لایتایزر (Robert Lighthayzer)، نمایندۀ تجاری ایالات متحده، به همراه استفن منوچین (Stephen Mnuchin)، وزیر خزانه داری ایالات متحده، به چین در تاریخ 14 و 15 فوریه را یک عامل مثبت در نظر گرفتند. از منظر بلندمدت، قیمت های سهام ایالات متحده ممکن است توسط پیش بینی های بسیار ضعیف در ارتباط با مجموع سود S&P500 برای اولین فصل سال جاری میلادی بطور منفی تحت تاثیر قرار گیرند. برای اولین بار از سال 2016 تاکنون، انتظار می رود که درآمدهای فصلی در مقیاس سالیانه 0.1% کاهش پیدا کنند. بر اساس پیش بینی های مربوط به سود شرکت های S&P500 برای تمام سال 2019، انتظار می رود که افزایشی فقط معادل 4.3% رخ دهد. همزمان از ابتدای سال تاکنون این شاخص 8% رشد داشته است. انتظار نمی رود که امروز شاخص های اقتصاد کلان مهمی در ایالات متحده منتشر شوند. شاخص دلارICE در روز جمعه برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و به بالاترین سطح طی 6 هفتۀ اخیر رسید. به دلیل جنگ های تجاری، سرمایه گذاران دلار آمریکا را به عنوان یک دارائی "تدافعی" در نظر می گیرند. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه بیش از پیش ریزش پیدا کرد زیرا نگرانی ها دربارۀ کندی رشد جهانی مجدداً ایجاد شدند که پس از آن رخ داد که "لری کودلو" (Larry Kudlow)، مدیر شورای اقتصادی ملی، گفت که موقعیت چین و ایالات متحده در گفتگوهای تجاری "بسیار از هم فاصله دارد". شاخص S&P 500 با 0.9% ریزش به 2706.05 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.9% ریزش به 25169.53 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.2% سقوط به 7288.35 واحد رسید. تقویت دلار کند شد زیرا تعداد مدعیان بیکاری در هفتۀ گذشته تا پایین ترین سطح تاریخی کاهش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 96.53 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.