کتاب بیج احتمال افزایش نرخ بهره در ژوئن را تقویت کرد - 1.6.2017

بانک های ایالات متحده دربارۀ کاهش معاملات در فصل دوم سال هشدار دادند

بازارهای ایالات متحده در روز چهارشنبه در پی انتشار آمار درهم آمیخته بیش از پیش ریزش پیدا کردند. کاهش ارزش دلار بیشتر شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.42% ریزش در 96978 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با کمتر از 0.1% ریزش به 2411.80 واحد رسید که زیان های اولیه را جبران کرد که به دلیل سقوط 0.8درصدی سهام بخش مالی رخ داد. چهار بخش از یازده بخش در محدودۀ منفی بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.1% ریزش به 21008.65 واحد رسید که به دلیل سقوط بیش از 2درصدی ارزش سهام Goldman Sachs و JP Morgan رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq ) با کمتر از 0.1% ریزش به 6198.52 واحد رسید. همۀ این سه شاخص ماه مه را در محدودۀ مثبت به اتمام رساندند.

پس از آنکه JP Morgan و Bank of America هشدار دادند که معاملات در سه ماهۀ دوم رو به کاهش هستند ارزش سهام بخش مالی افت کرد. بازدهی های اوراق قرضه در روز چهارشنبه کاهش پیدا کردند علی رغم اینکه کتاب بیج فدرال ریزرو از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن حمایت کرد. این کتاب اعلام کرد که اقتصاد هنوز با سرعت "کم یا متوسط" در حال پیشرفت است. آمار مربوط به مسکن منفی بودند. فروش قولنامه ای مسکن در آوریل 1.3% کاهش داشت در حالیکه انتظار می رفت 0.5% رشد کند. رقم کاهش 0.8درصدی مربوط به ماه مارس نیز به 0.9% تصحیح شد که این آمار را بیش از پیش منفی کرد. همزمان شاخص مدیران خرید شیکاگو که معیاری برای سنجش سلامت اقتصاد است در ماه مه به 59.4 رشد کرد که بالاترین سطح طی دو سال و نیم اخیر محسوب می شود. دونالد ترامپ گفت که نظرش را دربارۀ تعهد ایالات متحده به پیمان پاریس برای مقابله با تغییر اقلیم در روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری منتشر خواهد شد که تخمین اولیه خنثی است. در ساعت 16:00 CET شاخص های پیشرو برای ماه آوریل منتشر می شوند که تخمین خنثی است. در ساعت 14:15 CET آمار مربوط به تغییر اشتغال ماه مه توسط ADP منتشر خواهد شد تخمین در این رابطه خنثی است. در ساعت 16:00 CET شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به ISM منتشر می شود که تخمین برای دلار منفی است. در ساعت 16:30 CET آمار مربوط به ذخایر گاز طبیعی توسط ادارۀ اطلاعات انرژی منتشر می شود. لورتا مستر، رئیس فدرال ریزرو کلولاند، در ساعت 19:15 CET دربارۀ سیاست پولی و اقتصادی سخنرانی دارد.

عدم اطمینان دربارۀ انتخابات سراسری در بریتانیا در ژوئن همچنان به قوت خود باقی هستند

شاخص های سهام اروپا در روز چهارشنبه اغلب با ریزش بسته شدند چراکه عدم اطمینان های سیاسی در بریتانیا وجود دارند و آمار درهم آمیخته نیز از تقویت ضریب اطمینان بازار ممانعت کردند. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار تقویت شدند. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.1درصدی پیدا کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.1% رشد به 12615.06 واحد رسید. شاخص CAC 40 در فرانسه 0.4% افت کرد و شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.1% افت به 7519.95 واحد رسید.

نگرانی ها دربارۀ انتخابات در بریتانیا بر ضریب اطمینان بازار تاثیر منفی گذاشته است چراکه عدم اطمینان دربارۀ انتخابات سراسری در بریتانیا همچنان به قوت خود باقی است و فعالان بازار تلاش می کنند تا دربارۀ کسب اکثریت کرسی ها در پارلمان توسط حزب محافظه کار گمانه زنی کنند. آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن هستند که محافظه کاران هنوز پیشتاز اند. تحلیل گران انتظار دارند که یک پارلمان بی ثبات باعث شود که مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا دشوارتر شوند. آمار تورم منطقۀ یورو ضعیف تر از حد انتظار بودند. رقم 1.4% برای تورم ماه مه کمتر از رقم پیش بینی 1.5% و کمتر از رقم 1.9% ماه آوریل است. نرخ بیکاری در آلمان از 5.8% در آوریل به 5.7% در ماه مه رسید که برابر با پیش بینی است. امروز در ساعت 09:50 و 10:00 CET شاخص های مدیران خرید بخش تولید فرانسه، آلمان و منطقۀ یورو برای ماه مه منتشر خواهند شد. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی ایتالیا برای سه ماهۀ اول سال نیز منتشر می شود. تخمین اولیه برای یورو خنثی است. در ساعت 10:30 CET شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز ماه مه در انگلیس منتشر خواهد شد که تخمین برای پوند انگلیس منفی است.

کاهش فعالیت تولیدی در چین برای اولین بار در نزدیک به یک سال اخیر تاکنون

شاخص های سهام آسیا امروز دهم آمیخته بودند که پس از آن رخ داد که آمار منتشر شده از سوی سایشین (Caixin) نشان داد که فعالیت بخش تولید در چین در ماه مه برای اولین بار در طی 11 ماه اخیر افت کرده است. شاخص Nikkei با 1.1% رشد به 19860.03 واحد رسید چراکه افزایش ارزش دلار در برابر ین دوباره آغاز شد و گزارش ها نیز حاکی از آن هستند که مخارج عمدۀ ژاپنی ها در اولین فصل سال افزایش پیدا کردند. سهام چین افت کردند که پس از آن رخ داد که اعلام شد شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به سایشین از رقم 50.3 در آوریل به رقم 49.6 در ماه مه رسید. رقم پایین تر از 50 در این شاخص نشان دهندۀ رکود است. آمار رسمی منتشر شده در روز چهارشنبه نشان می دهد که شاخص مدیران خرید با رشدی بادوام به 51.2 رسیده است. شاخص ترکیبی شانگهای 0.5% افت کرد. شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.5% رشد کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.2% رشد داشت چراکه کاهش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ادامه پیدا کرد.

GB 100

کاهش قیمت نفت در پی انتظار برای کاهش ذخایر ایالات متحده

قیمت های آتی نفت امروز در حال افزایش هستند چراکه انتظار می رود ذخایر نفت ایالات متحده کاهش پیدا کنند. موسسۀ نفتی آمریکا (API) اعلام کرد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ قبل با 8.7 میلیون بشکه کاهش به 513.2 میلیون بشکه رسیده است که بیشتر از رقم 2.5 میلیون بشکه کاهشی است که تحلیل گران انتظار داشتند اعلام شود. رشدهای مربوط به آینده ممکن است محدود شوند چراکه آمار اخیر نشان می دهد که افزایش تولید جهانی نفت ادامه دارد. تحقیق انجام شده توسط رویترز نشان می دهد که تولید اوپک در ماه مه افزایش پیدا کرد که اولین افزایش ماهیانه در امسال است. قیمت ها دیروز کاهش پیدا کردند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئیه در معاملات روز چهارشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 3% کاهش به 50.31 دلار در هر بشکه رسید. ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) امروز در ساعت 17:00 CET امار مربوط به ذخایر نفت خام ایالات متحده را منتشر خواهد کرد.